• Миронов Игорь Геннадьевич
  • 2004
  • 25

Стратегическое управление вертикально интегрированной нефтяной компанией автореферат диссертации для написания диплома, курсовой работы, тема для доклада и реферата

Стратегическое управление вертикально интегрированной нефтяной компанией - темы дипломов, курсовиков, рефератов и докладов Ознакомиться с текстом работы
Специальность ВАК РФ: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда
  • Реферун рекомендует следующие темы дипломов:
  • Современные вертикально интегрированные нефтяные компании и их роль в экономике России
  • Стратегии управления современной нефтяной компанией
  • Реферун советует написать курсовую работу на тему:
  • Совершенствование стратегического управления вертикально интегрированной нефтяной компанией
  • Совершенствование системы налогообложения и рентных отношений
  • Реферун советует написать реферат на тему:
  • Эффективность капитальных вложений и финансовая политика нефтяной компании
  • Основные тенденции развития нефтедобычи
  • Реферун предлагает написать доклад на тему:
  • Производственные функции процесса нефтедобычи
  • Унификация формализованных документов на уровне фраз
  • Предпосылки создания единой системы классификации
  • Операционные системы открытых систем
Поделиться с друзьями:

Выдержки из автореферата диссертации Миронов Игорь Геннадьевич, 2004, 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Актуальность темы исследования. В стратегии экономического развития России в третьем тысячелетии важная роль отводится энергетической безопасности страны, которую невозможно обеспечить без стабильного положения в отраслях топливно-энергетического комплекса. Для любого государства участки недр на суше и на шельфе и находящиеся в них полезные ископаемые - стратегическая категория. Сегодня топливно-энергетический комплекс - это без преувеличения стержень экономики страны. Нефтяная и газовая промышленность являются одними из базовых отраслей экономики. Без надежной и бесперебойной работы этих отраслей невозможен стабильный экономический рост страны.

Для обеспечения основных экономических целей развития нефтегазового комплекса (НТК) страны необходимо наличие эффективных, конкурентоспособных нефтегазовых компаний, продукция которых конкурентоспособна на внутреннем и внешнем товарных рынках. Важным фактором, обеспечивающим их конкурентоспособность, является эффективность стратегического управления как составной части корпоративного управления компанией.

Стабильность роста российской экономики, преодоление структурных кризисов требуют стратегического подхода, разработки перспективных теоретико-прикладных решений, ориентированных на достижение устойчивого управляемого развития крупных нефтяных компаний. В условиях развития процессов глобализации эти проблемы стали особенно актуальными для большинства стран мирового сообщества. Об этом свидетельствует практический опыт структурной организации и функционирования крупнейших мировых нефтегазовых корпораций таких, как Standard Oil, Gulf, Техасе, Shell, British Petroleum и других.

Опыт становления и развития крупнейших нефтяных компаний России таких, как ЛУКойл, ЮКОС, ТНК, Сургутнефтегаз, "Татнефть" и других, не является здесь исключением. В то же время опыт деятельности российских компаний показывает, что в условиях становления рыночной экономики и

растущей конкуренции допускаемые ошибки в выборе стратегии управления могут существенно обострить проблемы их устойчивого развития.

Среди наиболее влиятельных групп корпораций в российской экономике, которые занимают доминирующее положение в нефтегазовой отрасли и во многом определяют ее развитие, выделяются вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). В 2003 г. на долю ВИНК приходилось около 8% ВВП, 19% объема промышленного производства, 40% доходов федерального бюджета, 33% поступлений валютной выручки в общем объеме экспорта. Создание крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний, контролирующих всю цепочку производств нефтяного цикла от геолого-разведочных работ до конечной реализации товарного продукта, явилось главным результатом структурно-организационной перестройки в отрасли. Это коренным образом изменило сущность и характер взаимоотношений между ВИНК и органами государственного управления. Назрела необходимость глубокого анализа эффективности деятельности новых организационно-управленческих структур, осмысления достигнутых практических результатов, выявления путей дальнейшего реформирования потенциала вертикальной и горизонтальной интеграции нефтяных компаний с целью рациональной эксплуатации предоставленных ВИНК государством участков недр.

Анализ результатов исследования Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), проведенного летом 2003г. показал, что в 62% компаниях уровень корпоративного управления требует улучшения, а более 50% опрошенных членов РСПП оценивают уровень управления в своей компании «ниже среднего уровня на рынке». Компании, планирующие в ближайшие 3 года разместить свои акции на фондовом рынке или выпустить долговые бумаги (о таком намерении заявили 80% опрошенных компаний), намерены в течение ближайшего года повысить качество корпоративного управления. В этой связи возникла актуальная потребность научной разработки проблем стратегического управления как составной части корпоративного управления компанией.

Хотя проблемам корпоративного управления нефтяными компаниями посвящено весьма много исследований, все же, по нашему мнению, многие

вопросы остаются недостаточно разработанными. Особого внимания требуют прежде всего, проблемы стратегического управления нефтяными компаниями, что обусловлено следующими обстоятельствами:

во-первых, сама нефтяная промышленность занимает важнейшее место в определении стратегии социально-экономического развития российского государства;

во-вторых, разработка стратегии отрасли и её отдельных компаний необходима, потому что нефтяная промышленность имеет высокую капиталоёмкость и связана с привлечением инвестиционных ресурсов на длительный срок;

в-третьих, нефтяные запасы в недрах ограничены и невоспроизводимы, поэтому для отрасли в целом и непосредственно для каждой компании нужна стратегия их пополнения и эффективного использования.

Степень изученности проблемы в части состояния и развития нефтяной промышленности, организации управления её компаниями весьма высокая. Этим занимается целый ряд институтов, Министерство экономического развития и торговли РФ, Министерство промышленности и энергетики РФ. Правительством РФ принято ряд решений в этой области. Ежегодно с проектом федерального бюджета в Федеральное собрание представляется прогноз социально-экономического развития Российской Федерации (например, на 2004-200бгг.), в котором имеются разделы, посвященные развитию нефтяной промышленности. Правительством РФ 28 августа 2003г. утверждена "Энергетическая стратегия России на период до 2020 года". В печати представлено довольно большое количество работ, посвященных проблемам развития нефтяной промышленности и её компаний.

Теоретическую базу исследования составляют труды зарубежных ученых в области стратегического управления таких, как ДЛакер, Р.Аккофф, НАнсофф, К.Боумен, Д.Джонстон, П.Друкер, Т.Келлер, Ф.Котлер, М.Мескон, М.Портер, А.Стрикленд, А.Томпсон, Г.Хамел, О.Уильямсон, С.Янг и др.

В процессе разработки теоретических и методологических аспектов организационно-экономических проблем устойчивого развития крупных нефтяных компаний диссертантом изучены работы отечественных исследователей в области системного анализа, стратегического управления,

моделирования экономических систем, финансово-инвестиционного анализа, оценки и управления активами: Ю.Абахова, В.Алекперова, С.Андрюшина,

A.Астахова, О.Брагинского, С.Валентея, Ю.Винслава, В.Волконского, М.Газеева, С.Глазьева, А.Гранберга, Г.Гребенникова, М.Дерябиной, С.Кимельмана, Г.Клейнера, Б.Клюкина, А.Конопляника, А.Конторовича,

B.Крюкова, А.Кузовкина, Д.Львова, Б.Мильнера, Л.Нестерова, В.Орлова, Н.Петракова, А.Радыгина, Ю.Разовского, П.Садовника, Ю.Яковца и др.

Между тем, в тени большинства исследователей остаются проблемы теории и методологии стратегии управления вертикально интегрированными нефтяными компаниями в условиях российской экономики. Необходим системный подход к практике стратегического управления вертикально интегрированными структурами в обстановке растущей конкуренции для сохранения энергетической безопасности страны.

Цели и задачи исследования. Главная цель - исследование и разработка практических рекомендаций по совершенствованию стратегического управления вертикально интегрированной нефтяной компанией (ВИНК). Для реализации данной цели потребовалось решение следующих задач:

® Исследование стратегии развития нефтяной промышленности в российской экономике.

• Раскрытие сущности и специфики развития ВИНК в экономике современной России.

• Обоснование теоретического и методологического подходов к стратегическому управлению вертикально интегрированной нефтяной компанией.

• Исследование организационно - экономических механизмов стратегического управления ведущих ВИНК России.

• Рассмотрение стратегического управления ВИНК с позиций системного и стоимостного анализа.

» Анализ корпоративного управления как фактора принятия инвестиционных решений.

« Исследование взаимоотношений государства и недропользователей в части распределения горной ренты.

Объект исследования — российские вертикально интегрированные нефтяные компании.

Предметом исследования является система экономических и управленческих отношений, связанных со стратегическим управлением нефтяной компанией.

Теоретической основой исследования послужили работы, посвященные теории управления экономическими системами и современной крупной интегрированной компанией, акционерным обществом и холдингом, а также исследования условий формирования горной ренты и системы налогообложения недропользователей в нефтяной промышленности.

Методология исследования базируется на институциональном подходе, использовании методов логики научного мышления, методологии системного анализа, статистических исследований и экономико-математических методах обработки информации. Особое внимание было обращено на обобщение практических данных об опыте стратегического управления российскими вертикально интегрированными нефтяными компаниями, их производственными (геолого-разведочные работы, нефтедобыча, переработка нефти и т.п.), организационно-экономическими и финансовыми организациями.

Информационную базу исследования составили данные годовых отчетов российских ВИНК, информационно-аналитические обзоры Госкомстата России, Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Института финансовых исследований (ИФИ), Инвестиционной компании ОЛМА, а также публикации в зарубежных и отечественных научно-периодических изданиях.

Научная новизна исследования и основные научные положения, выносимые диссертантом на защиту.

1. Уточнены принципы формирования стратегического управления хозяйствующих субъектов, выявлены и структурированы основные элементы стратегического управления, проанализированы и уточнены понятия «вертикально интегрированная нефтяная компания» (ВИНК), «стратегическое управление», показана взаимосвязь стратегического управления с оперативным и корпоративным управлением.

2. Проанализированы организационно-экономические условия добычи нефти ведущими компаниями отрасли и показано, что рынок нефти относится к высококонцентрированному (олигополистическому) рынку и нуждается в особом контроле со стороны антимонопольных и налогово-финансовых органов государства.

3. Проанализирована и сопоставлена организационно-управленческая структура трех ведущих ВИНК России (ОАО «ЛУКойл», ОАО «ЮКОС», ОАО «Сургутнефтегаз»). Сделан вывод о том, что не существует одной оптимальной для всех организационной структуры управления. Каждая ВИНК при выборе стратегии своего развития должна выбирать струюуру управления адекватную сложившимся экономическим условиям функционирования компании и позволяющую достичь стратегических целей.

4. Рассмотрен стоимостной подход к управлению ВИНК, описан алгоритм системы мониторинга управления стоимостью компании и сделан вывод о том, что максимизация стоимости компании наряду с достижением устойчивости ее развития является главной целью стратегического управления.

5. Проанализирована инвестиционная привлекательность ВИНК в зависимости от уровня корпоративного управления и показано, что для инвесторов корпоративное управление значит больше, чем набор стандартных механизмов, разграничивающих ответственность разных сторон за принятие решений в компании, и оценивается так же высоко, как и значимость экономических факторов.

6. Проанализировано российское антимонопольное законодательство и даны рекомендации по повышению роли государственных антимонопольных органов власти в части внесения определенных изменений в действующий Закон РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

7. В диссертации проведен анализ существующей налоговой нагрузки на нефтяные компании, выявлены налоговые и неналоговые механизмы регулирования рентных отношений и рассмотрены направления наиболее эффективного распределения горной ренты между государством и нефтяными компаниями. С одной стороны, государство должно получать часть горной ренты в виде НДПИ и дифференциальной ренты I рода, а недропользователь -

дифференциальную ренту П рода. С другой стороны, ценовая рента как дополнительный доход, превышающий горную ренту за счет роста мировых цен, должна полностью изыматься в доход государства, т.к. она не является заслугой недропользователя.

Практическое значение работы связано с новизной полученных результатов и заключается в рекомендациях, направленных на совершенствование стратегического управления ВИНК в экономике современной России. Использование результатов исследования поможет более обоснованно подойти к выработке стратегии развития вертикально интегрированных компаний нефтяной промышленности России и будет полезно при определении и разработке стратегического управления крупными нефтяными компаниями, включая прогнозирование и планирование их хозяйственной деятельности. Представленный в диссертации материал может быть использован высшими учебными заведениями при преподавании дисциплин, связанных с организацией управления.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и методологические положения диссертационной работы и ряд практических рекомендаций были доложены автором на «круглом столе» «Финансовый контроль в Российской Федерации: проблемы организации и управления», проходившем в Институте экономики РАН (декабрь 2001г.), на научно-практической конференции «Воспроизводственный потенциал региона», проходившей в Башкирском государственном университете (май 2002 г.), на научно-практической конференции «Вклад Республики Башкортостан в реальный сектор экономики», организованной под патронажем Министерства промышленности РБ в г. Уфе (ноябрь 2003 г.). Результаты и выводы по итогам исследования апробированы в структурном подразделении АНК «Башнефть» и используются при разработке и реализации стратегии развития и стратегического управления ООО НГДУ «Уфанефть».

По теме диссертации опубликовано 5 работ общим объемом 3,2 п.л.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, выводов, семи приложений и списка использованной литературы. Общий объем диссертации составляет 170 страниц и включает следующие разделы:

В заключении на основе проведенного исследования сделаны следующие научно-практические выводы и предложения:

Анализ формирования и эффективности функционирования новых организационно-управленческих структур нефтяной промышленности -вертикально интегрированных нефтяных компаний - ВИНК - и обобщение их опыта работы, хотя и за относительно короткий период, позволяют сделать, по крайней мере, следующие основные выводы и предложения.

1. Создание, становление и первые итоги деятельности ВИНК в России -адекватный ответ на радикальные экономические преобразования, связанные с переходом к рыночным условиям хозяйствования, с отказом государства от централизованных методов управления и кризисной ситуацией, обусловленной наследием предшествующего периода развития и коренными изменениями всей институциональной структуры управления в стране.

2. Анализ опыта работы крупнейших зарубежных нефтегазовых компаний свидетельствует о несомненных преимуществах вертикальной интеграции: возможность аккумулирования крупных финансовых ресурсов и осуществления крупномасштабных проектов, маневрирования за счет перераспределения инвестиций и риска, выбора между собственной деятельностью и подрядными формами ведения работ. Однако эта возможность не носит абсолютного характера и возникает в связи с радикальными изменениями рынка нефти и газа, техническим прогрессом и реструктуризацией всей системы управления вертикально интегрированной нефтяной компанией, отчетливо проявившимися в последнее десятилетие прошлого века и в наступившем тысячелетии.

3. Процесс вертикального интегрирования в нефтяном комплексе российской экономики внутренне противоречив. С одной стороны, происходит укрупнение ВИНК, увеличение их финансово-экономического потенциала, позволяющего им реализовывать крупные проекты и конкурировать с ведущими нефтяными компаниями мира. С другой стороны, усиливается тенденция к монополизации в сфере нефтедобычи, особенно на региональном уровне. Указанное противоречие может быть разрешено лишь при активном

государственном участии. Только конкуренция, в разумных пределах контролируемая государством, способна привести к наиболее эффективному использованию богатейших природных ресурсов страны.

4. Стратегическое управление - это эволюционный этап системы корпоративного планирования и такое управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал высокомотивированных сотрудников как основу организации; стремится к всестороннему развитию отношений с потребителями с целью удовлетворения их потребностей за счет производства продукции и предоставления услуг, близких к идеалу; осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать и достигать своей цели в долгосрочной перспективе.

5. Анализ производственно-финансовых результатов деятельности ОАО "ЛУКойл", ОАО «ЮКОС» и ОАО «Сургутнефтегаз» показал, что компании успешно осуществили первые этапы организационной и финансовой консолидации, создав предпосылки устойчивого развития. Основные финансово-экономические и производственные показатели их деятельности имели положительную тенденцию. Анализ организационно-экономического механизма функционирования ВИНК показал, что деятельность компаний построена на принципах разумной децентрализации управления производственными процессами по добыче и переработке нефти и жесткой централизации управления финансовыми потоками, организации финансового контроля деятельности дочерних предприятий.

6. Изучение конкретного опыта работы таких нефтяных гигантов, как ЛУКойл, ЮКОС, "Сургутнефтегаз", имеет непосредственное значение для решения задач стратегического управления ВИНК по различным направлениям их деятельности с оценкой их стратегической значимости и экономической эффективности.

7. С целью достижения наибольшей гибкости в управлении вертикально интегрированной нефтяной компанией целесообразно сокращение промежуточных уровней иерархии управления, переход к более плоским структурам, формирование групп управления активами, в наибольшей степени ориентированных на рост стоимости компании.

8. Базовой философией стратегического управления корпорациями масштаба В ИНК является системный анализ, позволяющий всесторонне исследовать объект путем учета взаимосвязанных факторов, воздействующих на результаты его функционирования и развития.

9. Максимизация стоимости компании наряду с достижением устойчивости ее развития является главной целью стратегического управления.

10. Инвестиционная привлекательность ВИНК в значительной степени зависит от стандартов корпоративного управления. Для инвесторов корпоративное управление значит больше, чем набор стандартных механизмов, разграничивающих ответственность разных сторон за принятие решений в компании, и оценивается так же высоко, как и значимость экономических факторов.

11. Несмотря на существенное улучшение законодательной базы в. области корпоративного управления и антимонопольного законодательства, остается целый ряд проблем, требующих решения. В частности, необходимо повысить роль Федеральной антимонопольной службы РФ, внеся существенные изменения в действующий Закон РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

12. Уровень налоговой нагрузки на нефтяные компании динамично растет с каждым годом. В действующих условиях налогообложения рост цен на нефть приводит к непропорциональному увеличению налогообложения нефтяных компаний. Одной из главных причин является переход к фиксированной ставке налогообложения при добыче нефти и изменение шкалы ставок вывозной таможенной пошлины в зависимости от мировой цены на этот вид сырья.

13. Механизм распределения горной ренты в нефтяном комплексе должен быть направлен на её наиболее эффективное использование и сориентирован на оптимальное распределение абсолютной и дифференциальной ренты I и II рода, ценовой ренты между государством и нефтяными компаниями.

14. Все направления деятельности вертикально интегрированных нефтяных компаний в краткосрочной и долговременной перспективе должны, исходить из генеральной цели - сохранения лидирующего положения в нефтяной промышленности России и наращивания потенциала для достижения уровня показателей компаний мирового класса.

15. Нефтяные компании России должны стремиться находить формы и методы сочетания стратегических и оперативных целей своего развития с национальными интересами страны и, прежде всего, с обеспечением экономической, финансовой и в целом национальной безопасности России.

Практически все крупные нефтяные компании Российской Федерации уже имеют контрактные заделы в области разведки, добычи нефти и газа в зарубежных странах. Остановить их движение к статусу транснациональных корпораций практически невозможно. Этот процесс можно лишь регулировать с помощью валютного, налогового, таможенного, инвестиционного и иного законодательства, создавая в своей стране не менее благоприятные условия, чем на Западе.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих научных работах:

1. Миронов И.Г. Становление нормативно-правовых основ корпоративного управления //Финансовый контроль в Российской Федерации: проблемы организации и управления. Материалы «круглого стола» от 26 декабря 2001 г. - М.: ИЭ РАН, 2002, 0,4 п.л.

2. Миронов И.Г. Практика корпоративного управления в России //Стратегия и приоритеты экономической политики современной России. Сборник работ аспирантов и докторантов Института экономки РАН. Научный ред. - д.э.н., проф. Архипов А.И. - М.: ИЭ РАН, 2003, 0,7 п.л.

3. Миронов И.Г. Стратегическое управление нефтяной компанией //Трансформация социально-экономических отношений и экономический рост. Сборник работ аспирантов и докторантов Института экономики РАН. Научный ред. - д.э.н., проф. Архипов А.И. - М.: ИЭ РАН, 2004, 0,9 п.л.

4. Миронов И.Г. К вопросу налогообложения недропользования в России //Финансовый бизнес, 2004, №5,0,5 п.л.

5. Миронов И.Г. Инвестиционная привлекательность нефтяного сектора России //Экономика и финансы, 2004, №22, 0,7 п.л.

Поделиться с друзьями: